Lire le tableau de bord des dossiers clients

Le tableau de bord rassemble l’activité des dossiers. Il sert à repérer une livraison encore en brouillon, des clients ayant rejoint leur accès ou des téléchargements effectués. Pour comprendre une action précise, revenez ensuite au dossier concerné.

1. Choisir la période

Ouvrez Fichiers clients > Tableau de bord. Choisissez les trente derniers jours, les trois derniers mois ou la dernière année. La période permet de comparer le suivi à votre activité récente ; elle ne signifie pas que tous les dossiers anciens disparaissent du module.

2. Lire les accès et téléchargements

Les Dossiers publiés correspondent aux dossiers ouverts à la livraison selon leurs règles. Les Clients ayant rejoint représentent les destinataires ayant rejoint leur accès ; une invitation encore en attente n’est pas un client actif.

Les ouvertures de documents et les téléchargements comptent les actions enregistrées dans la période. Une ouverture peut se répéter : ce n’est pas nécessairement un nombre de personnes distinctes. Le téléchargement d’une archive est une autre action que l’ouverture d’une miniature.

3. Revenir à la preuve utile

Pour une cliente disant « Je n’ai pas reçu mes photos », commencez par le dossier, son statut et son mode d’accès. Vérifiez Destinataires, puis Activité pour les actions enregistrées et Sélections pour les choix transmis.

Une sélection envoyée prouve un choix enregistré. Elle ne prouve pas un paiement ni un téléchargement des originaux. Une absence de téléchargement peut également être normale si le client n’a encore que des aperçus ou attend son code de livraison.

4. Interpréter les chiffres de vente

Lorsque le site enregistre des commandes, le tableau peut présenter les commandes et l’encaissement. Les remboursements et le mode essai sont exclus du montant encaissé. Une simulation réussie ne constitue donc pas du chiffre d’affaires.

Le tableau est un outil de suivi opérationnel, pas votre livre comptable. Pour contrôler une vente, relisez la commande, le paiement et les éventuelles restitutions. La démonstration de livraison ne produit aucun encaissement réel.

5. Identifier la prochaine action

Un dossier oublié en brouillon n’est pas livré. Une invitation en attente appelle un contrôle d’adresse et de connexion. Une sélection transmise permet de préparer les retouches. Des fichiers en erreur exigent un nouveau dépôt ou une correction du format.

Gardez ces actions séparées pour ne pas relancer un client qui a déjà répondu. Retrouvez sa sélection et les versions partagées avant d’envoyer un message.